金蝶史上最強財報解讀：三云一體，邁向大數據公司
8月17日，金蝶發布了2018年上半年未經審計財報。財報顯示，得益于中國企業「互聯網+」轉型不斷深化，企業市場已迎來新一輪機遇，金蝶集團收入創歷史新高，云服務業務同比大幅增長138.3%。
三云一體化布局，云服務業務占比20%是一大亮點
ERP是金蝶的核心業務，但ERP原有的離線服務或傳統軟件屬性，一直讓金蝶、用友、SAP這樣的廠商飽受“如何迎接移動互聯網時代挑戰”的質疑。
從2013年制定“ERP+云服務，加速向移動互聯網轉型”的戰略開始，金蝶的云服務戰略早已深化，旗下三大主力：云ERP、小微企業云、移動辦公云都已經迅速成長，并在彼此之間形成良好的協作效應。
此次財報來看，云服務業務營收在總營收中所占比例為20%，這一點成為醒目之處，去年同期這個比例僅為10%左右。可以看到，金蝶云服務業務的成長在穩步推進，成長迅速。這一點也恰恰印證了8月8日金蝶董事局主席徐少春在公司23周年慶典上所說的：“企業云服務市場想象空間巨大，金蝶將構建豐富的云生態，重新定義管理。”
作為金蝶云服務的核心產品之一，金蝶云ERP業務的表現搶眼，收入與去年同期相比實現翻倍增長，超過集團收入總體占比10%，公有云客戶的續費率達98%，將為金蝶帶來持續穩定的現金流。目前，金蝶云ERP的業務規模位列中國第一，并陸續簽約了騰訊科技、可口可樂、澳佳寶、捷豹路虎等國內外知名企業。
與此同時，金蝶全面深化小微企業云服務，將友商網升級為「精斗云」，為小微企業提供移動辦公、在線記帳、代理記帳和數據金融的一站式云服務，注冊客戶同比增長超過50%;在線SaaS服務收入同比增長超過60%，付費客戶的續費率保持在75%以上。
不僅如此，金蝶的移動辦公云與云ERP業務、小微企業云服務深度組合，形成強有力的差異化競爭優勢，業務取得爆發性增長，注冊企業及組織數突破200萬，注冊用戶數突破2000萬，用戶數比6個月前翻了一番。最新披露的客戶名單中新增了樂視網、華大基因、中國石油、中國建筑、立白集團等眾多知名企業，其中不少也是云ERP的客戶，繼續鞏固中國大中型企業市場排名第一的品牌地位，同時通過與精斗云合作，構建覆蓋小微企業的一站式服務平臺。目前，金蝶移動辦公云服務擴展了大量的業務輕應用場景，日均啟動數超過3000萬次。
由此可見金蝶的三大云服務業務，不僅有用戶數和企業數的顯著增長，而且完成了一體化布局，這些都為金蝶未來的營收增長帶來了新的成長空間和發展想像力。
金蝶最終會成為一家大數據公司
在“三云一體”的策略下，金蝶內部的數據開放性非常強。云服務業務之間相互打通，帳號統一，數據流轉、應用在不同場景。這樣的好處是客戶可以將各類應用進行靈活組合，很多企業在不同業務環節采用不同云服務，形成一套金蝶獨有的組合拳，能充分利用各個應用優勢，這種網絡效應作用是非常大的。
“金蝶和以往不同，過去的ERP賣出去都散落在各個客戶那里，互相之間沒有連接，金蝶的平臺也沒有進入。現在金蝶的這些客戶、用戶都集中在云里面，最大的想象力在于數據的價值。” 如徐少春所說，金蝶正在進入大數據戰場，“這對金蝶來說是前所未有的機遇，金蝶將成為一家大數據公司。”
金蝶財報顯示，金蝶與平安銀行等20家金融機構開展戰略合作，注冊企業超過5萬家。這僅僅只是金蝶在大數據服務領域的一小步探索，企業市場的數據積累已經開始呈現商業價值。
總結來看，金蝶的最新財報呈現了諸多變化，業務結構調整到位、云服務業務進一步快速成長，已經開始實現營收方式的轉變，而以云ERP、小微企業云、移動辦公云為首的新業務布局完成，更讓金蝶搶收占了新風口的有利位置。
當然，金蝶想要真正成為一家大數據公司，也面臨一些必須解決的問題。譬如中國的SaaS生態不夠豐富，互相之間無法對接;在國外，PayPal 的數據就可以通過接口在企業授權的情況下與 SaaS 工具進行打通和分析，而國內還基本看不到，商業環境和文化有待改善。在大趨勢當中，中國企業面臨挑戰，但也有巨大機會。只有在攻克這些難題，讓數據流轉起來，幫助企業提升效率，增加社會價值，金蝶才會從一家轉型中的ERP廠商，真正成為一家偉大的大數據公司。
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